1. Planifiez
Choisissez le client, les horaires et la prestation. Vous pouvez partir de votre bibliothèque Produits & Services ou renseigner une prestation particulière pour ce rendez-vous.
Le logiciel de planning et de facturation pour micro-entrepreneurs et indépendants.
Organisez vos rendez-vous avec vos vrais clients et vos prestations Gestio, gérez les récurrences, les rendez-vous individuels ou collectifs, puis générez vos brouillons de facture sans ressaisir les mêmes informations.
Planning Gestio
Planifier, c’est facturer.
Jour · Semaine · Mois
Adaptez la vue à votre organisation.
Individuel · Collectif
Un seul Planning pour vos différents rendez-vous.
Client + prestation + tarif
Les informations du rendez-vous peuvent être reprises pour préparer la facturation.
Facturation depuis le Planning
Générez vos brouillons de facture sans ressaisir les prestations déjà planifiées.
Votre rendez-vous ne reste pas une simple case dans un agenda.
Le Planning Gestio travaille avec les mêmes clients et les mêmes prestations que votre gestion. Vous préparez donc la suite dès le moment où vous planifiez votre intervention.
2. Préparez la facturation
Le rendez-vous peut déjà contenir la quantité, le tarif et les informations utiles. Vous évitez de ressaisir une seconde fois ce que vous avez déjà planifié.
3. Générez vos brouillons
L’espace Facturation du Planning regroupe les prestations planifiées et peut créer des brouillons de facture par client avant votre validation définitive.
Un Planning conçu pour le quotidien d’un indépendant.
Visualisez votre activité, retrouvez rapidement un client et adaptez le Planning à votre façon de travailler sans séparer l’organisation de la gestion.
Organiser et retrouver vos rendez-vous
- ✓Vues Jour, Semaine et Mois.
- ✓Couleurs personnalisables selon votre propre logique.
- ✓Filtres notamment par client ou par couleur.
- ✓Détection des chevauchements entre rendez-vous.
Garder la maîtrise de ce qui est affiché
- ✓Mode privé configurable pour masquer certaines informations.
- ✓Horaires, client, désignation, prix ou simple mention « Créneau occupé » selon vos besoins.
- ✓Accès au Planning depuis Gestio ou depuis son application dédiée.
- ✓Le même compte Gestio pour les deux accès.
Les prestations récurrentes sans reconstruire votre agenda chaque semaine.
Pour les clients réguliers, créez une série puis gérez les exceptions au bon niveau. Une modification ponctuelle n’oblige pas à recommencer toute votre organisation.
Récurrence flexible
Répétez une prestation sur les jours choisis avec un intervalle adapté, y compris toutes les 2 ou 3 semaines.
La bonne portée de modification
Modifiez une occurrence précise, cette occurrence et les suivantes, ou toute la série selon ce qui change réellement.
Une fin adaptée à votre organisation
Une série peut s’arrêter à une date, après un nombre d’occurrences, ou rester sans date de fin définie.
Rendez-vous individuels ou collectifs : le même Planning.
Gestio ne vous oblige pas à dupliquer artificiellement un groupe en plusieurs rendez-vous indépendants.
Rendez-vous individuel
Associez un client, une prestation, des horaires, un montant prévu et les informations nécessaires à la préparation de sa facturation.
Rendez-vous collectif
Gérez plusieurs participants sur un même créneau, définissez une capacité et adaptez certaines informations ou prestations participant par participant lorsque nécessaire.
Un Planning qui suit aussi les besoins des Services à la personne.
Pour les activités SAP, le rendez-vous peut conserver les informations utiles à la prestation et à la préparation de la facturation.
Informations SAP
Mode d’intervention, nature de prestation et données utiles peuvent suivre le rendez-vous jusqu’à la préparation de la facturation.
Avance immédiate
Lorsque l’Avance immédiate est activée dans Gestio, elle peut être associée aux rendez-vous concernés dans le Planning.
Prestations horaires
Pour une prestation facturée à l’heure, la durée prévue du rendez-vous peut servir de quantité pour préparer la facturation.
Gestio Planning peut aussi s’installer comme une application dédiée.
Vous pouvez accéder directement au Planning sans passer systématiquement par l’accueil complet de Gestio. La version dédiée utilise le même compte.
- ✓Accès direct au Planning.
- ✓Application Planning installable séparément.
- ✓Même compte et mêmes données Gestio.
Une question précise sur le Planning ?
La page Questions Planning rassemble les réponses détaillées sur les clients, les prestations, le collectif, les récurrences, la facturation, le SAP, l’Avance immédiate et l’application dédiée.
Planifiez une fois. Réutilisez les informations pour la suite.
Gestio rapproche votre Planning, vos clients, vos prestations et votre facturation pour éviter de refaire plusieurs fois le même travail administratif.
Découvrir aussi les autres fonctions et usages de Gestio.
Continuez avec les pages consacrées à la facturation, aux Services à la personne, à l’Avance immédiate, aux métiers et aux questions détaillées sur le Planning.